Der junge bisexuelle Andre geht mit seiner besten Freundin und ihren Mädels auf eine Rainbow Night in der örtlichen Discothek. Das Publikum ist bunt gemischt und ziemlich aufgeladen und schrill. Neben vielen Schwulen und Lesben tummeln sich dort auch Transgender, Transsexuelle, Crossdresser und gleichgeschlechtliche Pärchen. Seine Freundin Silvia weiß von Andres Bisexualität und erhofft sich, dass er dort einen netten Typen findet. Als die transsexuelle Maike auftaucht und Andre abschleppt, sind die Augen der Mädels groß und Andre findet sich im Bett der blonden schlanken Schwanzfrau wieder ...