Ræven Rufus vågner op en morgen og føler sig pludselig fremmed i den storby, han bor i. Han går en tur, og hans instinkt leder ham ud i skoven, hvor han møder en flok ræveunger.

Rufus betages af deres liv i skoven, deres vildskab og kådhed.

Kan han vende tilbage til sit naturlige element og genfinde sine ræveinstinkter? Eller er de i mellemtiden blevet til noget helt andet?